A JBS informou ao mercado que levantou, nesta terça-feira (5), US$ 2,5 bilhões (cerca de R$ 12 bilhões, na cotação atual) com a emissão de títulos de dívida no exterior, os chamados bonds.
Segundo fontes, a demanda chegou a quase US$ 8 bilhões.
De acordo com a JBS, os títulos foram emitidos em duas séries, com prazo de 10 e 30 anos e remuneração em 6,75% e 7,25%, respectivamente. As ofertas foram de US$ 1,6 bilhão em títulos com vencimentos em 2034 e de US$ 900 milhões com vencimento em 2053.
A JBS é o único emissor corporativo brasileiro a emitir títulos com vencimento em até 30 anos nos últimos dois anos. Segundo a companhia, os recursos serão utilizados para pagamento de dívida de prazo mais curto e para propósitos corporativos gerais.
As emissões foram coordenadas por Barclays, BB Securities, BBVA, BMO, BofA Securities, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, Mizuho, RBC Capital Markets e Santander.
